AFRIKA-GESCHÄFT

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* Äthiopien strebt die Industrialisierung der armen Agrarwirtschaft an

* Chinesische Marken dominieren das Fahrzeugmontagegeschäft

* Lokale Monteure planen den Export in etwa zwei Jahren

* Äthiopiens Autofirmen sind immer noch schwachsinnig, selbst in Afrika

Von Aaron Masho

ADDIS ABABA, 1. Juni (Reuters) – Äthiopien hat große Ambitionen für seine kleine Autoindustrie und versucht, eine Handvoll Monteure, die importierte Bausätze zusammenbauen, in ein Netzwerk von Fabriken umzuwandeln, die das Land in den nächsten zwei Jahrzehnten zum größten Autohersteller Afrikas machen können .

Es ist Teil der Vision, ein Land, das zu den ärmsten Afrikas gehört, in ein Industriezentrum zu verwandeln, das nicht mehr auf unbeständige Wetterbedingungen angewiesen ist, die die Agrarwirtschaft regelmäßig zerstören und die Bevölkerung hungern lassen.

Die Pläne nehmen in Industriegebieten rund um Addis Abeba und der nördlichen Stadt Mekelle Gestalt an, wo äthiopische Firmen und chinesische Partner die Fahrzeugbausätze zusammenbauen.

Äthiopien produziert jährlich etwa 8.000 Nutzfahrzeuge und andere Fahrzeuge für den Heimatmarkt, etwa ein Viertel davon sind Autos. Führungskräfte sagen jedoch, dass sie die Kapazität hätten, mehr zu verdienen, wenn sie zusätzliche Devisen beschaffen könnten, um Bausätze in größeren Mengen zu importieren. Das Land importierte im Jahr 2015 mehr als 38.000 zusammengebaute Autos, ein Anstieg von mehr als 50 Prozent gegenüber 2014.

„Es gibt viel Wachstumspotenzial“, sagte Ma Qun, stellvertretender Manager des chinesischen Autokonzerns Lifan in Äthiopien, der über die Kapazität verfügt, 5.000 Autos pro Jahr zu montieren, dessen Produktion jedoch weniger als ein Fünftel davon ausmacht. „Wir wollen 2018 oder ein Jahr später mit dem Export aus Äthiopien beginnen“, sagte er.

Für afrikanische Verhältnisse ist Äthiopien derzeit ein kleines Land. Südafrika und Marokko sind an der vollständigen Herstellung von Fahrzeugen beteiligt und stellen jährlich mehr als 600.000 bzw. 200.000 her. Auch Ägypten, Sudan und Kenia montieren Fahrzeuge.

Das Ausmaß der Herausforderung ist gewaltig. Laut Daten der Weltbank für 2014 verfügt Südafrika über einen großen Binnenmarkt, der die Branche vorantreibt, mit einem jährlichen Pro-Kopf-Einkommen von 6.800 US-Dollar im Vergleich zu Äthiopien mit mageren 550 US-Dollar. Marokko liegt mit einem jährlichen Pro-Kopf-Einkommen von etwa 3.070 US-Dollar nur eine kurze Strecke entfernt Wasser vom riesigen europäischen Markt.

Monteure in Äthiopien, die die chinesischen Marken Geely, FAW und BYD sowie Lifan zusammenbauen, stehen vor anderen Hürden, insbesondere bei der Beschaffung von Dollars für den Import von Bausätzen angesichts der geringen Währungsreserven des Landes. Sie kämpfen auch darum, die Verbraucher von der Qualität zu überzeugen.

Aber Äthiopien hat bereits ehrgeizige Ziele erreicht und verfügt seit mehr als einem Jahrzehnt über eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Afrikas. Neue Staudämme haben das Land zu einem Stromexporteur gemacht und es verfügt über ein schnell wachsendes Transportnetz.

„Ziel ist es, ein führendes Produktionszentrum in Afrika zu werden“, sagte Staatsminister für Industrie Tadesse Haile gegenüber Reuters. „Wir wollen in 15 oder 20 Jahren der führende Autoproduzent auf dem Kontinent werden.“

In diesem Jahr wird eine elektrifizierte Eisenbahn den Binnenstaat mit 97 Millionen Einwohnern mit dem Hafen von Dschibuti verbinden, wo das Rote Meer auf den Indischen Ozean trifft, und so eine kostengünstige und schnelle Möglichkeit bieten, Rohstoffe zu importieren und Fertigwaren zu exportieren.

China, das zu einem engen Entwicklungspartner einer Nation geworden ist, deren staatlich geführtes Wirtschaftsmodell den chinesischen Ansatz stark widerspiegelt, baut die Eisenbahn. Chinesische Automobilfirmen stehen mittlerweile im Mittelpunkt der Fahrzeugbaupläne Äthiopiens.

Ein leitender Angestellter eines äthiopischen Herstellers sagte, chinesische Autobausätze seien billiger als die von Konkurrenten, etwa aus Japan. „Sie helfen uns beim Marketing“, fügte er hinzu und bat darum, nicht genannt zu werden.

Äthiopien braucht dringend eine neue Autoflotte. Die Straßen von Addis Abeba sind voller heruntergekommener Fahrzeuge. Einige der allgegenwärtigen blau-weißen Taxis sind klappernde Ladas aus der Sowjetzeit, die in den 1980er Jahren gebaut wurden. Viele der Importe sind Gebrauchtfahrzeuge.

Langsam entsteht eine neue Mittelschicht, die die Nachfrage ankurbelt, auch wenn die Wachstumsprognose für 2016 aufgrund einer Dürre, die 10 Millionen Menschen hungern ließ, von 10 auf 7 Prozent gesenkt wurde.

Um die Industrie zu fördern, erhalten in Äthiopien hergestellte Autos Steuererleichterungen, wenn der lokale Input 10 Prozent übersteigt, sagten Führungskräfte.

Eines der in Äthiopien zusammengestellten Geely-Modelle wird für 300.000 Birr (14.000 US-Dollar) verkauft, während eine bereits fertige importierte Version etwa 450.000 kosten würde. Im Vergleich dazu wird ein zehn Jahre alter, in Japan gebauter Toyota Corolla ebenfalls für rund 450.000 Birr verkauft.

Die Industrie basiert immer noch darauf, „Semi-Knockdown“-Bausätze zusammenzustellen, die jeweils in etwa 1.000 Teilen erhältlich sind. Das Ziel bestehe jedoch darin, innerhalb von fünf Jahren oder weniger auf „komplette Knockdown“-Bausätze umzusteigen, die mehr lokales Engagement erfordern, sagte der Minister.

„Wir arbeiten daran“, sagte Endalkachew Mekonnen, Automotive-Marketingmanager bei Mesfin Industrial Engineering, das Geely-Limousinen montiert. Seine Firma plane, in den nächsten zwei Jahren „komplette Knockdown“-Sets einzusetzen, fügte er hinzu.

Mesfin montiert die CK1- und SL-Limousinen von Geely, Belayab Motors baut FAW Vela-Limousinen, während Betret International in Zusammenarbeit mit BYD die BYD-F3-Limousine herstellt. Der größte Hersteller Lifan bietet Fahrzeuge von der Limousine 530 bis zu den SUVs X50 und X60 an.

Das Geschäft mit Nutzfahrzeugen wird von der staatlichen METEC dominiert, die SINOTRUK und andere Modelle montiert, sagten Führungskräfte. Einige Pickups und Traktoren werden auch in Äthiopien montiert.

Ein großes Hindernis für die Automobilindustrie ist die Beschaffung von Dollars. „Wenn wir zum Beispiel 500.000 US-Dollar für Sendungen im Wert von einem Monat beantragen, gibt uns die Bank 200.000 US-Dollar für zwei Monate“, sagte Ma von Lifan. „Das ist eine Herausforderung.“

Ähnlich stellt Belayab Motors etwa 500 Autos pro Jahr fertig, aber ein Manager sagte, dass die Produktion mit zusätzlichen Schichten und mehr Dollar auf 1.000 gesteigert werden könnte.

Da große Infrastrukturprojekte Priorität haben, ist die Zentralbank sparsam, wenn es darum geht, Devisen für Importe auszugeben.

Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds beliefen sich die Währungsreserven Äthiopiens Ende Juni letzten Jahres auf 3,3 Milliarden US-Dollar, was den Importen von nur zwei Monaten entspricht. Das benachbarte Kenia hat in der Regel einen viermonatigen Versicherungsschutz und vorerst nur fünf Monate.

„Wir arbeiten daran, die Bedingungen für alle Hersteller zu verbessern. Wir hoffen, die Engpässe in naher Zukunft zu lindern“, sagte Minister Tadesse.

Der IWF hat Äthiopien aufgefordert, Privatunternehmen stärker zu unterstützen. „Der zukünftige Erfolg wird entscheidend von einer größeren Rolle des privaten Sektors abhängen“, hieß es im September.

Die Liste ausländischer Investoren in Äthiopien wächst und reicht von der Brauerei Heineken bis zur Private-Equity-Gesellschaft Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Doch die strengen Währungskontrollen werden von potenziellen Investoren als große Abschreckung genannt.

Äthiopiens Automobilhersteller stehen vor einer weiteren Herausforderung: Ihre Autos können ihre Preise nicht so gut halten wie fertige Importe. „Das große Hindernis, mit dem sie konfrontiert sind, ist der Wiederverkaufswert“, sagte Araya Lakew, deren Website mekina.net Käufer und Verkäufer zusammenbringt.

Einige gebrauchte Importe, wie zum Beispiel Toyotas, steigen mit der schwächeren Währung im Gegensatz zu lokal hergestellten Modellen sogar in Birr.

Tomi Su, Marketingdirektor von Lifan, sagte, sein Unternehmen werde seine Modelle weiterhin für Verbraucher attraktiver machen. „Bei jedem Upgrade wird es neue Gadgets geben“, sagte er. ($1 = 21,5000 Birr) (Schreiben und zusätzliche Berichterstattung von Edmund Blair in Nairobi; Redaktion von David Stamp)