Chinesisches Unternehmen kauft italienischen Luxusyachthersteller

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Von Reuters

JINAN, CHINA – Der Maschinenhersteller Shandong Heavy Industry Group hat am Dienstag einen Deal zur Übernahme eines 75-prozentigen Anteils am verschuldeten italienischen Luxusyachthersteller Ferretti abgeschlossen, die jüngste in einer Reihe chinesischer Übernahmen europäischer Marken.

Chinesische Unternehmen haben die finanziellen Probleme Europas ausgenutzt, indem sie relativ kostengünstig Vermögenswerte aufgekauft und Top-Marken erworben haben, um so auf dem Weg zum globalen Erfolg zu sein.

Der Deal für das italienische Unternehmen spiegelte auch die wachsende Nachfrage nach Luxus auf dem chinesischen Festland wider, wo entlang der Südküste neue Yachthäfen verstreut sind.

„China ist eines der sich am schnellsten entwickelnden Länder für den Yachtsektor und verfügt über großes Potenzial“, sagten die Unternehmen in einer Erklärung, die bei einer Unterzeichnungszeremonie in Jinan im Osten Chinas veröffentlicht wurde.

Der Vorstandsvorsitzende der Ferretti Group, Norberto Ferretti, sagte, der Deal werde seinem Unternehmen helfen, den weltweiten Yachtmarkt zu erschließen, der auf 7 Milliarden Euro bzw. 9 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, „und die wachsende chinesische Nachfrage nach Luxusgütern in den kommenden fünf bis zehn Jahren zu befriedigen“.

Das Managementteam, der Hauptsitz und die Produktionsstandorte von Ferretti bleiben in Italien, teilten die Unternehmen mit. Shandong Heavy sagte, es plane, in China Yachten für den Inlandsmarkt zu bauen.

„China bietet unseren Unternehmen eine Chance, insbesondere wenn es unserer Wirtschaft nicht gut geht“, sagte Anton Francesco Albertoni, Vorsitzender des italienischen Schifffahrtsindustrieverbandes Ucina.

Italien dominiert seit langem die Yachtindustrie, die jährlich 3,36 Milliarden Euro zur Wirtschaft des Landes beiträgt.

„Chinesen lernen schnell und gut“, sagte Herr Albertoni. „Sie lieben ihre Jachthäfen und Golfclubs.“

Shandong Heavy werde in drei bis fünf Jahren eine separate Aktiennotierung für Ferretti in Hongkong anstreben, sagte der Vorsitzende Tan Xuguang.

Im Rahmen der Vereinbarung werden die bestehenden Kredite von Ferretti in Höhe von rund 580 Millionen Euro auf 116 Millionen Euro reduziert. Darüber hinaus werde Ferretti eine neue revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 80 Millionen Euro erhalten, sagte John Davison, globaler Leiter für strategische Investitionen bei der Royal Bank of Scotland, einem der Hauptgläubiger von Ferretti.

Shandong Heavy wird für seinen 75-prozentigen Anteil am Unternehmen eine Kapitalinvestition in Höhe von 178 Millionen Euro tätigen. Außerdem werde es eine Kapitalerhöhung um 100 Millionen Euro geben, sagte Herr Ferretti.

Die Kreditgeber erhalten die restlichen 25 Prozent der Anteile an Ferretti durch eine zusätzliche Eigenkapitalzuführung in Höhe von 25 Millionen Euro, wobei Royal Bank of Scotland und Strategic Value Partners jeweils die Hälfte erhalten.

Ferretti wurde 1968 gegründet und hatte 2007 nach dem Leveraged Buyout des Unternehmens durch Candover Partners Schulden in Höhe von 1,2 Milliarden Euro.

Das Unternehmen geriet im Januar 2009 während des Wirtschaftsabschwungs in Zahlungsverzug.

Die Kreditgeber von Ferretti einigten sich im April 2009 darauf, die Schulden auf 560 Millionen Euro abzuschreiben, als Gegenleistung für einen 53-prozentigen Anteil von Candover, das seine Investition in das Unternehmen verlor.

Shandong Heavy stellt Baumaschinen, Antriebssysteme, Nutzfahrzeuge und Autoteile her. Es ist die Muttergesellschaft des Dieselmotorenherstellers Weichai Power, dessen Aktien in Hongkong und Shenzhen notiert sind. Shandong Heavy erzielte im Jahr 2010 einen Betriebsgewinn von 107,6 Milliarden Renminbi oder 17 Milliarden US-Dollar.

Ferretti, dem die Marken Pershing, Riva und Ferretti Yachts gehören, belegte im Global Order Book 2011, dem Benchmark-Jahresbericht der Zeitschrift ShowBoat International über die Nautikbranche, den ersten Platz.

Die Krise von 2008 traf die Yachtbranche hart und veranlasste viele Unternehmen dazu, Partner in zahlungskräftigen Schwellenländern zu suchen. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, da die Schuldenkrise in der Eurozone keine Anzeichen eines Abklingens zeigt. In China haben sich die Yachtimporte von 2009 bis 2010 verdreifacht.

„Die Eröffnung neuer Jachthäfen, Yachtanlagen und Yachtveranstaltungen in China, insbesondere an der Südküste, steigert tatsächlich die Nachfrage nach Yachten“, sagte Olivier Burlot, Geschäftsführer des internationalen Yachtmaklerunternehmens Simpson Marine mit Sitz in Hongkong.

Zu den weiteren chinesischen Unternehmen, die im Ausland große Akquisitionen getätigt haben, gehören der Autohersteller Geely, der 2010 Volvo von Ford Motor kaufte, und die Lenovo Group, die 2004 die Personalcomputer-Sparte von IBM kaufte.

Im vergangenen Monat kaufte die chinesische Three Gorges Corp. für 2,7 Milliarden Euro die Anteile der portugiesischen Regierung am Energieversorger Energias de Portugal.

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